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我国电子元器件分销行业发展历程及电商现状分析

2019-10-28 阅读:2705
文章分类:电商动态

B2B电商系统开发

电子元器件产业作为电子信息制造业的基础产业,其自身市场的开放及格局形成与国内电子信息产业的高速发展有着密切关联。在不断增长的新电子产品市场需求、全球电子产品制造业向中国转移、中美贸易战加速国产品牌替代等内外多重作用下,国内电子元器件分销行业会长期处在活跃期。与此同时,在市场已出现的境内外电子分销商共存竞争格局中,也诞生了一批具有新商业模式的电子元器件分销企业,并受到了资本市场青睐。

电子元器件是电子元件和电子器件的总称。元件和器件的区分在于是否能产生对电压和电流的控制变换作用。一般来讲,元件不会对电压、电流产生控制变换作用,所以又称无源器件,相对而言,器件称之为有源器件。但随着新材料和新技术在电子制造业上的更新应用,二者界限也在模糊。另外,集成电路正是用一定工艺将电子元件与电子器件连接在同一产品中,形成各种功能的整体。所以整体来看,对电子元器件分销行业的研究往往偏向两者一并考察,暂不做细分品类的研究。

回顾国内电子元器件分销市场的发展历程,可以从上世纪80年代进行考察直到本世纪初,期间经历了“计划体制到市场开放”“行业规整到正规渠道”“流通售卖到增值服务”等不同方向的丰富发展,形成了目前我国电子元器件分销市场正处在充分竞争并相当活跃的时期。

一、我国电子元器件分销行业发展历程

“计划”时代(1985-1992年):统购包销与柜台零售

上世纪80年代中期,中国仍在以计划经济体制为主的时代,当时电子制造业企业采购所需电子元器件商品时需向电子工业部汇报,并由电子工业部统一调拨分配。针对企业所需的进口半导体产品需采用核准制,先有国务院机电审查办公室下达批文,然后由中国电子器件进出口公司(CEAC)统一进口。

这种计划分配方式会产生一定的产品需求对接滞后性,严重不符合半导体产业的发展需求。为解决这一问题,当时中国电子器材公司推出“全国订货会”,类似大分销商负责所有电子元器件及产品的收购与销售。

以上就是我国电子元器件最初的分销形态——统购包销。进入80年代末期后,珠江三角洲地区的电子产业开始起步,特别是在1988年,以赛格电子配套市场成立为标志,中国开始有一批电子产品集散地交易市场的出现,开始吸引了各类电子产品商户的入驻,柜台零售的形式开始出现。至此,也标志着我国电子元器件分销行业开始从国家计划走向了市场化。

有相关资料记载,这个时期开始有分销商进入中国市场,比如1983年在香港成立的元器件分销商棋港电子开始与大陆有业务往来,以及1988年进入中国市场的七喜联业等。

“市场”时代(1993-1996年):渠道分销商呈现多样化

南巡讲话后,中国市场经济体制改革加快,元器件分销市场同样受到了市场化变革的洗礼。特别是在1993年,几股不同角色的渠道分销商在国内市场出现,燃起了电子元器件分销业在中国大陆市场的星星之火。

按来源地域看,1993年国际分销商艾睿电子通过收购components Agent进入中国市场,此后安富利、科汇等国际分销商也相继进入。另外,本土分销商深圳世强电讯、高奇晶圆注册成立,武汉力源通过代理海外半导体产品进入分销领域。与此同时,香港分销商、台湾分销商这一时期也相继进入大陆市场。

“规范”时代(1997-2001年):产业链转移,正规渠道形成

从产业链层面上讲,1998年之后,中国人口红利吸引全球电子产业链开始向中国转移。外加中国政府从1998年严厉打击走私到2001年加入WTO期间,也逐步建立了一套规范管理的分销制度。双重原因吸引着外资分销商、台湾分销商相继大量进入,本土分销商也在不断崛起。

这一时期,初步形成了中国大陆市场上电子元器件分销的四大阵营:香港、台湾、国际、本土。他们以正规渠道的身份开始对中国电子元器件分销市场进行跑马圈地。

“扩张”时代(2002-2005年):行业变得微利,增值服务开始成为重要考量要素,全面竞争开始

中国在加入WTO后,电子元器件分销行业的秩序日渐规整。从2002年开始,上述四大阵营开始市场竞争,竞争导致了利润下调,使大部分分销商开始调整原有运营策略。

这些调整主要表现在两个方面:一方面分销商开始建立中国市场上的直营团队,部分通过并购整合资源,获得新市场;另一方面,面对竞争激烈的分销市场,越来越多的分销商开始提供增值服务,从供应链分销商角色过渡到了价值链的承担者。

2005年之后,国内电子元器件分销行业竞争激烈,现已形成了稳定的境外分销阵营和本土分销阵营并存的格局,业务模式基本形成了“普通分销”和“技术支持+分销”的稳定方向。目前来看,尽管元器件分销市场已形成了稳定的境内外分销商共存格局,但在一级市场中也诞生了一批以电子商务平台为展示、交易的电子元器件B2B平台,其中部分企业已受到了资本市场青睐。

根据统计,目前较为活跃的电子元器件B2B平台有34家,这些企业的成立时间多集中在2008年之后,这些平台总部所在地近65%比例位于深圳(22家),紧跟其后的是上海(6家)、北京(2家),另外其余个别城市,比如杭州、厦门、苏州、武汉也有平台出现。

另外,在这34家企业中,已经有融资情况披露的企业共有10家。从轮次看,其中对半数量在B轮以后,有并购现象出现。从融资金额看,已披露的单笔融资(天使轮开始)都在500万元以上,数额较大。另外,在该领域关注较多的投资方有风投机构、国家基金、证券机构、元器件分销上市公司。

二、我国电子元器件分销行业现状

经过多年的发展,海外电子元器件行业相对成熟,电子元器件分销商集中度较高。依托于本土电子产品制造业的快速发展,本土电子元器件分销行业发展壮大。

由于上游产品线资源丰富,下游市场广阔,本土电子元器件分销商无论规模大小和技术强弱,都能得到一定的发展,致使目前电子元器件分销企业数量众多,行业集中度较低。根据欧美分销商的发展规律,未来分销行业逐步成熟,分销商并购重组获取产品线和市场资源的数量将会上升,行业集中度将会提高。

另外,分销商代理海外原厂的产品线占比高,国产电子元器件替代空间大。在电子元器件设计制造领域,由于欧美日韩原厂占据领先地位,其电子元器件产品市场竞争力较高,我国本土电子元器件分销商代理的产品线中,该等海外原厂的产品线数量和销售金额占比较高。

近年来,随着我国电子元器件设计制造企业加大研发和资本投入,国产电子元器件产品种类和产品质量均稳步上升,分销领域国产电子元器件替代空间巨大。

三、我国电子元器件分销行业发展趋势

上下游行业对电子元器件分销商的技术服务要求进一步提高

中国电子产品制造商的产品细分领域众多、产品多样、技术支持服务需求复杂。大型的电子产品制造商在采购市场上的话语权优势明显,甚至可以直接向上游原厂采购所需产品。

大型电子产品制造商会对产品在各个场景应用的技术服务能力方面提出更高的要求。上游原厂需要技术应用经验更为丰富的电子元器件分销商的支持和协助,才能更好地服务于上述客户。

中小规模的电子产品制造商由于订单规模小、生产种类繁多,上游原厂的支持力度有限,难以获取原厂直接提供的产品和技术服务。因此,他们希望依赖电子元器件分销行业中技术服务能力更为突出、产品线更为丰富的企业,以满足其快速发展的迫切需求。

随着我国制造业由“中国制造”向“中国创造”转变,国内制造业转型升级,本土电子产品制造商对技术支持服务的需求不断提升,会更加倾向与具有技术支持服务能力的本土分销商进行紧密合作。

针对我国电子制造业的行业情况,本土电子元器件分销商需要提高自身的专业技能,熟练掌握上游原厂的产品应用技术,并在此基础上为客户提供电子元器件应用解决方案和现场技术支持等多层次技术支持服务。

本土电子元器件分销商上市步伐加快,并购现象更加密集

近几年,本土电子元器件分销商上市步伐明显加快,与此同时,并购现象更加密集,资本带来的整合效应突显。上市企业通过不断的并购继续形成电子元器件分销业务的外延式发展,也加速了分销行业整合。

从分销商收购和入股的企业来看,以兼并同行居多。深圳华强、武汉力源、英唐智控等均采取了并购举措。例如,深圳华强收购湘海电子、鹏源电子和淇诺科技等;力源信息收购鼎芯无限、南京飞腾和帕太等;英唐智控收购华商龙、前海首科、吉利通等。

随着电子元器件行业的日趋成熟,行业内外的兼并收购将会进一步增多,电子元器件分销商的集中度也会逐渐升高。

电子元器件分销商将进一步提升自身的信息化程度

电子元器件行业销售规模一般较大且交易模式呈现出多样化的特点。规模较大的电子元器件分销商销售的料号、服务客户数量、合作供应商数量一般较多,且交易频次高、交易数据量大,日常交易涉及的大批量数据处理对电子元器件分销商的信息系统提出了较高要求。

随着电子元器件分销行业集中度上升,头部电子元器件分销商规模进一步扩大,电子元器件分销商将进一步提升自身的信息化程度,以提高询价、报价、发货、交付、验收、对账、付款、开具发票等日常业务的数字化管理水平。

国产芯片产业持续快速发展,为电子元器件分销商带来新的业务机遇

近几年,由于中美贸易摩擦、世界经济逆全球化、西方对芯片制造工艺封锁等因素,国家正在努力发展国产芯片产业,从而降低对国外进口芯片的依赖。

2020年8月4日,国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。进一步创新体制机制,鼓励集成电路产业和软件产业发展,大力培育集成电路领域和软件领域企业。加强集成电路和软件专业建设,严格落实知识产权保护制度,推动产业集聚发展,鼓励企业兼并重组。

随着国产芯片产业的快速发展,越来越多的国产芯片将替代进口芯片,为国内电子元器件分销商带来新的业务机遇。电子元器件分销商可以通过代理销售国产芯片,与国产芯片制造商建立紧密的合作关系,共同推动国产芯片产业的发展。

四、数商云电子元器件分销行业经销商系统介绍

在电子元器件分销行业快速发展的背景下,数商云凭借其深厚的行业经验和技术实力,推出了一套专为电子元器件分销行业设计的经销商管理系统。该系统旨在帮助电子元器件分销商实现数字化转型,提高运营效率,增强市场竞争力。

全渠道管理

数商云的电子元器件分销行业经销商系统支持全渠道管理,包括线上商城、线下门店、第三方电商平台等多种销售渠道。通过系统集成,分销商可以实现对各渠道订单、库存、物流等信息的统一管理,提高销售效率和客户满意度。

智能化采购与库存管理

系统通过大数据分析和智能算法,帮助分销商实现精准的采购预测和库存管理。根据历史销售数据和市场趋势,系统自动生成采购计划,减少库存积压和缺货现象,降低运营成本。

客户关系管理

系统内置CRM模块,帮助分销商建立完整的客户档案,记录客户的基本信息、交易记录、沟通记录等。通过客户分级管理、营销活动策划等功能,分销商可以更好地维护客户关系,提高客户忠诚度和复购率。

数据分析与决策支持

系统提供丰富的数据报表和分析工具,帮助分销商实时掌握销售、库存、客户等关键业务数据。通过数据分析,分销商可以发现业务中的问题和机会,为决策提供支持。

无缝集成与扩展性

数商云的电子元器件分销行业经销商系统具有良好的集成性和扩展性。系统可以与ERP、WMS、TMS等企业内部系统进行无缝集成,实现数据的实时同步和共享。同时,系统还支持定制化开发,满足分销商个性化的业务需求。

我国电子元器件分销行业在经历了多年的发展后,已经形成了稳定的竞争格局。随着国产芯片产业的快速发展和数字化转型的推进,电子元器件分销商面临着新的机遇和挑战。数商云的电子元器件分销行业经销商系统为分销商提供了全面的数字化解决方案,帮助分销商提高运营效率、增强市场竞争力。未来,随着技术的不断进步和市场的不断变化,电子元器件分销行业将迎来更加广阔的发展空间。

 

作者:云朵匠 | 数商云(微信ID:shushangyun_com)

【数商云www.shushangyun.com】专注为企业提供电子元器件商城网站建设服务,长期为大中型企业打造数据化、商业化、智能化的电子元器件商城系统解决方案,为传统电子元器件企业搭建一站式电子元器件供应链电商闭环体系,实现电子元器件商城系统数据互通、全链融合,综合提升平台运营效率与平台收益。

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